Czy dane w raporcie są tylko do odczytu??

1. Jak pokazujesz dane w raporcie??
2. Jak dajesz dostęp do typów raportów?
3. Kto może przeglądać raporty w Salesforce??
4. Czym są dane w raporcie?
5. Jak prezentujemy dane?
6. Jak wyświetlić dane raportu w Salesforce??
7. Kto może zobaczyć prywatne raporty w Salesforce??
8. Jakie są rodzaje raportów w Salesforce?
9. Jak znaleźć typ raportu w Salesforce??
10. Kto może edytować raporty Salesforce?
11. Kto może przeglądać dashboardy w Salesforce?

Jak pokazujesz dane w raporcie??

Aby wyświetlić panel danych raportu

W widoku Projekt w menu Widok wybierz Dane raportu lub użyj klawiszy CTRL+ALT+D.

Jak dajesz dostęp do typów raportów?

Wymagane edycje i uprawnienia użytkownika

W oknie konfiguracji wprowadź Typy raportów w polu Szybkie wyszukiwanie, a następnie wybierz Typy raportów. Jeśli otworzy się strona powitalna typu raportu niestandardowego, kliknij przycisk Kontynuuj. Wybierz widok listy z listy rozwijanej Widok. Aby zdefiniować własny niestandardowy widok listy, kliknij Utwórz nowy widok.

Kto może przeglądać raporty w Salesforce??

Wymagane edycje

Gdy utworzysz folder, jest on dostępny tylko dla Ciebie i użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi, dopóki go nie udostępnisz. Dostęp przeglądarki umożliwia przeglądanie raportów lub pulpitów nawigacyjnych w folderze, ale nie determinuje dostępu do zawartości folderu.

Czym są dane w raporcie?

Raportowanie danych to proces zbierania i formatowania nieprzetworzonych danych oraz tłumaczenia ich na przystępny format w celu oceny bieżącej wydajności Twojej organizacji. Twoje raporty danych mogą odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące stanu Twojej firmy. ... Raport danych to nic innego jak nagrana lista faktów i liczb.

Jak prezentujemy dane?

Dane są zasadniczo prezentowane w akapitach lub zdaniach. Tekst może służyć do interpretacji lub podkreślenia niektórych danych. Jeżeli informacja ilościowa, która ma być przekazana, składa się z jednej lub dwóch liczb, lepiej jest używać języka pisanego niż tabel lub wykresów.

Jak wyświetlić dane raportu w Salesforce??

Możesz pokazać lub ukryć szczegóły raportu na stronie uruchamiania raportów lub w narzędziu do tworzenia raportów. Gdy ukrywasz szczegóły, poszczególne rekordy nie są wyświetlane w raporcie. Grupy, formuły podsumowujące i liczniki rekordów pozostają widoczne. Podświetl raporty wartości pól na podstawie określonych przez Ciebie zakresów i kolorów.

Kto może zobaczyć prywatne raporty w Salesforce??

Wymagane edycje. Gdy włączone jest rozszerzone udostępnianie folderów, wszyscy użytkownicy uzyskują dostęp do folderów raportów i pulpitów nawigacyjnych, z wyjątkiem użytkowników z wyższymi uprawnieniami administracyjnymi. Aby nadać użytkownikom szersze uprawnienia, przydziel dostęp do folderu Edytora lub Menedżera i nadaj uprawnienia użytkownikom raportów i pulpitów nawigacyjnych, jeśli to konieczne.

Jakie są rodzaje raportów w Salesforce?

Cztery typy raportów Salesforce to tabelaryczne, macierzowe, podsumowujące i połączone. Umożliwią one administratorowi Salesforce pobieranie, wysyłanie i przeglądanie danych na Twoim koncie Salesforce w różnych formatach.

Jak znaleźć typ raportu w Salesforce??

Przejdź do odpowiedniego raportu. Kliknij Edytuj podczas przeglądania raportu. W lewym górnym rogu strony edycji raportu zostanie wyświetlony używany typ raportu.

Kto może edytować raporty Salesforce?

Gdy użytkownik ma dostęp do folderu raportów, może przechowywać nowy raport w folderze raportów; nawet dostęp użytkownika do folderu raportu jest tylko jako Przeglądarka. Użytkownik będzie mógł również edytować i usuwać raporty utworzone przez tego użytkownika w publicznym folderze raportów, z dostępem użytkownika do Przeglądarki.

Kto może przeglądać dashboardy w Salesforce?

Mając uprawnienia użytkownika Wyświetl pulpity nawigacyjne mojego zespołu, czytelnik może wyświetlać pulpit nawigacyjny jako siebie lub jako dowolną osobę pod nim w hierarchii ról. Dzięki uprawnieniu użytkownika Wyświetl wszystkie dane czytelnik może przeglądać pulpit nawigacyjny jako każdy.